Per chi è

La pianificazione è il punto di partenza. Ti serve se:

non hai ancora messo in fila che cosa vorresti fra 5, 10 o 30 anni;
hai figli, o un progetto in mente come una casa in montagna o un’auto, e non sai quanto puoi destinarvi;
non hai un fondo di emergenza;
non hai un’idea chiara delle entrate e delle uscite della tua famiglia.

Cosa faccio

Parto dai tuoi obiettivi e costruisco con te un piano che regga nel tempo. Possiamo redigere un bilancio familiare e decidere quanta parte del reddito, e quale, destinare ai figli, alla casa, agli investimenti, alla previdenza o ad altri progetti che ti stanno a cuore. Da questo piano discendono le altre scelte: portafoglio, previdenza, assicurazioni, mutuo.

Come si svolge

Ci sentiamo in una prima chiamata gratuita e senza impegno: mi racconti dove sei e dove vuoi arrivare.
Raccolgo estratti conto, fondi, polizze, mutuo, e calcolo quanto paghi davvero e quanto rischi.
Ti consegno un piano scritto, con obiettivi, scelte e motivi. Lo leggi con calma e decidi tu.
Ci rivediamo a intervalli regolari e ogni volta che cambia qualcosa nella tua vita.

Cosa ricevi

Un documento scritto con gli obiettivi, le scelte consigliate e le ragioni di ciascuna, e un accompagnamento nel tempo per aggiornarlo quando la tua situazione cambia.

Domande frequenti

Non ho un’idea chiara delle entrate e delle uscite della mia famiglia. Puoi essermi utile?

Sì. Possiamo redigere un bilancio familiare e stabilire insieme quanta parte del reddito destinare a ciascun obiettivo. In questi casi la parola chiave è pianificazione.

Vedi anche: analisi di portafoglio, previdenza, assicurazioni, mutui. Per iniziare, prenota una prima chiamata gratuita.

Pianificazione